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BALKE & PARTNERS

Wertermittlung &
Bewertung

INTRO

Bewertung und Wertermittlung sind entscheidende Prozesse für Steinbrüche, Minen oder Gruben, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und werden in verschiedenen Kontexten eingesetzt.

BEWERTUNG

  • Definition: Bewertung bezieht sich auf die systematische Analyse verschiedener Aspekte eines Bergbauprojekts, einschließlich technischer, finanzieller, sozialer und ökologischer Faktoren.​

​

  • Wichtige Faktoren: 

    1. Machbarkeitsanalyse: Hilft dabei, festzustellen, ob ein Projekt technisch und wirtschaftlich realisierbar ist, und unterstützt Investitionsentscheidungen.

    2. Betriebsplanung: Liefert Einblicke in die besten Methoden und Praktiken, um Ressourcen effizient und sicher zu fördern.

    3. Risikomanagement: Identifiziert potenzielle Risiken und Herausforderungen, um proaktive Strategien zu deren Minimierung zu entwickeln.

    4. Einhaltung von Vorschriften: Gewährleistet die Einhaltung regulatorischer Standards und sozialer Verantwortung.

WERTERTMITTLUNG

  • Definition: Die Wertermittlung ist der Prozess der Bestimmung des wirtschaftlichen Wertes eines Bergbauprojekts, Vermögenswertes oder einer Ressource. Sie quantifiziert den Wert basierend auf aktuellen und zukünftigen Cashflows, Marktbedingungen und anderen finanziellen Kennzahlen.

​

  • Wichtige Faktoren: 

    1. Investitionsentscheidungen: Bietet potenziellen Investoren ein klares Bild vom Wert des Projekts und den erwarteten Renditen, was Investitionsentscheidungen erleichtert.

    2. Finanzierung: Unterstützt bei der Sicherung von Finanzierung, indem ein glaubwürdiger finanzieller Ausblick für Kreditgeber und Investoren präsentiert wird.

    3. Marktpositionierung: Hilft, das Projekt im Vergleich zu Wettbewerbern und im Marktumfeld zu positionieren.

    4. Strategische Planung: Informiert Entscheidungen über Erweiterung, Verkauf oder Entwicklung von Vermögenswerten auf Basis präziser finanzieller Daten.

FAZIT

Zusammenfassend konzentriert sich die Bewertung auf die Analyse der Machbarkeit und betrieblichen Aspekte eines Bergbauprojekts, während die Wertermittlung dessen wirtschaftlichen Wert quantifiziert. Gemeinsam bieten sie ein umfassendes Verständnis einer Bergbauoperation, leiten strategische Entscheidungen, maximieren die Rentabilität und fördern nachhaltige Praktiken. Beide Prozesse sind essenziell für ein erfolgreiches Management und Wachstum im Bergbausektor.

 

Bei Balke & Partner bieten wir umfassende Dienstleistungen zur Bewertung und Wertermittlung an.

INTRO

Bewertung und Wertermittlung sind entscheidende Prozesse für Steinbrüche, Minen oder Gruben, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und werden in verschiedenen Kontexten eingesetzt.

BEWERTUNG

  • Definition: Bewertung bezieht sich auf die systematische Analyse verschiedener Aspekte eines Bergbauprojekts, einschließlich technischer, finanzieller, sozialer und ökologischer Faktoren.

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  • Wichtige Faktoren:

    1. Machbarkeitsanalyse: Hilft dabei, festzustellen, ob ein Projekt technisch und wirtschaftlich realisierbar ist, und unterstützt Investitionsentscheidungen.

    2. Betriebsplanung: Liefert Einblicke in die besten Methoden und Praktiken, um Ressourcen effizient und sicher zu fördern.

    3. Risikomanagement: Identifiziert potenzielle Risiken und Herausforderungen, um proaktive Strategien zu deren Minimierung zu entwickeln.

    4. Einhaltung von Vorschriften: Gewährleistet die Einhaltung regulatorischer Standards und sozialer Verantwortung.

WERTERMITTLUNG

  • Definition: Die Wertermittlung ist der Prozess der Bestimmung des wirtschaftlichen Wertes eines Bergbauprojekts, Vermögenswertes oder einer Ressource. Sie quantifiziert den Wert basierend auf aktuellen und zukünftigen Cashflows, Marktbedingungen und anderen finanziellen Kennzahlen.

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  • Wichtige Faktoren:

    1. Investitionsentscheidungen: Bietet potenziellen Investoren ein klares Bild vom Wert des Projekts und den erwarteten Renditen, was Investitionsentscheidungen erleichtert.

    2. Finanzierung: Unterstützt bei der Sicherung von Finanzierung, indem ein glaubwürdiger finanzieller Ausblick für Kreditgeber und Investoren präsentiert wird.

    3. Marktpositionierung: Hilft, das Projekt im Vergleich zu Wettbewerbern und im Marktumfeld zu positionieren.

    4. Strategische Planung: Informiert Entscheidungen über Erweiterung, Verkauf oder Entwicklung von Vermögenswerten auf Basis präziser finanzieller Daten.

FAZIT

Zusammenfassend konzentriert sich die Bewertung auf die Analyse der Machbarkeit und betrieblichen Aspekte eines Bergbauprojekts, während die Wertermittlung dessen wirtschaftlichen Wert quantifiziert. Gemeinsam bieten sie ein umfassendes Verständnis einer Bergbauoperation, leiten strategische Entscheidungen, maximieren die Rentabilität und fördern nachhaltige Praktiken. Beide Prozesse sind essenziell für ein erfolgreiches Management und Wachstum im Bergbausektor.

 

Bei Balke & Partner bieten wir umfassende Dienstleistungen zur Bewertung und Wertermittlung an.

Die Bewertung und Wertermittlung eines Bergbauprojekts umfasst eine umfassende Analyse verschiedener entscheidender Elemente, die sowohl in traditionelle als auch fortgeschrittene Bewertungsrahmen einfließen:

Klassische Expertenbewertung

Erweiterte Expertenbewertung

Sowohl klassische als auch Expertenbewertungen sind entscheidend für fundierte Entscheidungen in Bezug auf Investitionen, Entwicklung und Betrieb von Bergbauprojekten, unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und regulatorischer Aspekte.

DER INTRINSISCHE WERT EINES STEINBRUCHS ODER EINER MINE

​Der intrinsische Wert eines Steinbruchs oder einer Mine wird durch einen detaillierten Bewertungsprozess geschätzt, der zahlreiche Faktoren berücksichtigt, um zukünftige Cashflows vorherzusagen:

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  1. Abbaubare Reserven:
    Präzise Schätzungen basieren auf geologischen Untersuchungen zur Identifizierung wirtschaftlich gewinnbarer Reserven.

  2. Förderraten:
    Die Abbaurate beeinflusst Cashflows und die Lebensdauer des Steinbruchs und hängt von Betriebseffizienz und Technologie ab.

  3. Rückgewinnungsraten:
    Diese zeigen den Prozentsatz des Materials, der extrahiert und verkauft werden kann, und beeinflussen Ertrag und Umsatz.

  4. Betriebskosten:
    Umfassen Abbau, Verarbeitung, Arbeit, Transport und Instandhaltung; Effizienz kann die Rentabilität erheblich steigern.

  5. Einnahmen:
    Erwartete Verkäufe aus Steinbruchmaterialien, basierend auf Nachfrage und Preistrends, sind entscheidend für die Einkommensbewertung.

  6. Steuersystem und Lizenzgebühren:
    Verständnis der Steuerverpflichtungen, einschließlich Lizenzgebühren, ist entscheidend für die präzise Netto-Cashflow-Schätzung.

  7. Abzinsungssätze:
    Werden in Discounted-Cashflow-Analysen verwendet, um den Barwert zu berechnen und die Risikostufen des Betriebs zu reflektieren.

  8. Investitionskosten:
    Berücksichtigung von Investitionen in Ausrüstung, Infrastruktur und Technologie bei der Finanzplanung.

  9. Umwelt- und Sozialvorschriften:
    Einhaltungskosten und soziale Verpflichtungen können laufende Operationen beeinflussen.

  10. Marktbedingungen:
    Makroökonomische Faktoren und Markttrends leiten Nachfrage- und Preisstrategien.

  11. Politische und rechtliche Umgebung:
    Stabilität und Gesetzgebung in der Region beeinflussen operative Risiken und Projektlegitimität.

  12. Inflation und Währungsschwankungen:
    Wirtschaftliche Faktoren, die Kosten- und Umsatzbewertungen beeinflussen, müssen berücksichtigt werden.

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Durch die Integration dieser und weiterer Parameter werden Finanzmodelle wie der Net Present Value (NPV) oder die Internal Rate of Return (IRR) entwickelt, um den intrinsischen Wert eines Steinbruchs zu schätzen. Diese Modelle helfen Stakeholdern, fundierte Entscheidungen zu Investitionen, Übernahmen und Strategien in Bergbauprojekten zu treffen.

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